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                    從產業鏈來看,智能裝備產業鏈可分為三層,上游為核心零部件行業,主要生產傳感器、減速器、控制器、伺服電機等核心部件,中游為標準單機設備行業,主要生產數控機床、機器人、激光器等單機設備,下游為系統集成行業。

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                    智能裝備主要應用于下游行業的生產制造過程,由于不同行業的生產工藝存在較大差異,所以大部分智能裝備具有非標定制化屬性,需要根據客戶的需求,按照客戶加工制造工藝和流程的要求進行針對性研發設計,以滿足某一個或某一類產品的快速高效自動化生產。


                    系統集成商是連接上游零部件企業、單機設備企業和下游客戶的橋梁,通過為下游客戶設計非標定制化成套設備,采用外購與自產相結合的形式完成機器人、激光器、AGV等單機設備的二次開發和集成,為終端客戶提供自動化成套設備,是整個智能裝備行業必不可少的環節。


                智能裝備行業競爭格局


                    隨著現代工業對自動化要求的日益提高以及政府對智能裝備行業扶持力度的不斷增大,我國已成為世界上重要的智能裝備生產國,行業內企業已形成多層次的競爭格局。


                (1)海外巨頭引導高端智能制造,本土企業取得一定突破


                    長期以來,應用智能制造技術成熟的下游公司多為制造業的龍頭企業,國外智能裝備巨頭與上述企業長期合作,是全球高端智能制造的引領者。上述企業憑借雄厚技術、豐富經驗和資本優勢占據了我國智能裝備市場較高份額,特別是在外資或合資廠商主導的下游應用領域更是處于控制和壟斷地位,比如汽車整車制造、高端電子制造等領域。


                    近年來,我國企業通過不斷的研發投入和技術積累,突破多項具有自主知識產權的重大智能裝備,初步形成了自動化生產線、工業機器人自動化裝備、工業信息化和工業互聯/物聯網等多元的智能制造產業鏈,憑借著技術上的突破,本地服務優勢以及對細分行業的深度理解,國內企業逐步在智能裝備市場中占有了一席之地。


                (2)細分領域本土企業取得優勢


                    近些年,國內涌現了一批具有較強競爭力的智能裝備企業,它們積累了大量自主知識產權,產品性能和技術水平達到全球較高水平,在部分下游應用領域,與國外企業相比形成較大競爭優勢。中國企業雖然發展歷史較短,但通過產品和技術的不斷更新迭代,已具備一定的競爭力。


                智能裝備行業驅動因素


                    中國智能裝備行業發展迅速是各種內外部因素綜合作用的結果,未來隨著國際制造業競爭更加激烈,中國人口紅利進一步減弱所帶來的人工成本上升,以及制造業不斷提高的質量要求,智能裝備行業仍將快速發展,其中政策及市場驅動是主因,技術進步和資金注入是輔助驅動力。


                (1)智能裝備行業作為制造業轉型升級之關鍵,發展受到中國政府高度重視


                近年來國家出臺多項國策,支持國內智能裝備行業發展,如《“十四五”智能制造發展規劃》明確提出 2035 年前,推進智能制造發展實施“兩步走”戰略:一是到 2025 年,規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化,重點行業骨干企業初步應用智能化;二是到 2035 年,規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化,重點行業骨干企業基本實現智能化。


                (2)企業采用自動化設備提質降本已成為制造業發展的主要趨勢之一


                    從各項工業化評價指標來看,中國已經進入工業化發展中后期階段。但是中國制造業整體技術水平偏低,獲利能力較差,仍在大量生產勞動密集型、低技術含量的和低附加值的產品。隨著中國人口紅利逐漸消失,環保壓力增加,經濟增速放緩,我國號召推動制造業高質量發展。


                    智能裝備是制造業轉型升級、高質量發展的關鍵。中國制造業整體體量龐大,尚存在大量的制造類企業迫于生存壓力,需要進行生產線自動化升級。同時工業 4.0、工業信息化等概念的興起,也推動企業主動尋求自動化改造以提升產品精度和品質。


                (3)新一代信息技術蓬勃發展推動中國智能裝備行業技術創新和發展


                    智能裝備是新一代信息技術應用的載體。當代中國移動互聯、大數據、云計算、人工智能、物聯網發展已經走在世界前列,未來將加快這些技術應用創新,有助于智能裝備行業技術進步和發展。


                智能裝備行業未來趨勢


                    在政策、市場、技術以及資金等驅動因素綜合作用下,智能裝備行業發展具有如下趨勢:


                (1)整體規模進一步擴大


                    2015 年首次提出的“中國制造 2025”是中國政府實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領,2020 年我國制定了“十四五規劃”,號召推動制造業高質量發展,并采取一系列措施,其中包括加快改造和提升傳統制造業和推動信息化與工業化深度融合等。我國傳統制造業體量龐大,在轉型升級過程中將衍生大量智能裝備需求。同時,國家發布出臺《戰略性新興產業指導目錄》,鼓勵新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新能源汽車產業等九大戰略性新興產業技術突破和發展,新興產業產業鏈發展壯大過程中有利于培育更多新的智能裝備企業。


                (2)智能裝備技術呈“三高三化”發展趨勢,自動化率提高


                    整體來看,智能裝備的發展趨勢是“三高三化”,即:高精度、高速度、高穩定、無人化、數字化、智能化。


                (3)具有整線交付能力的企業競爭優勢顯現


                    在設備一體化和整線交付模式趨勢的帶動下,具有整線交付能力的企業競爭優勢顯現。


                4、行業進入壁壘


                (1)技術壁壘


                    智能裝備行業技術壁壘較高,主要表現在:

                ①智能裝備生產涉及計算機軟件、電氣電子、機械設計、人工智能、機器視覺、材料等多學科專業知識,研發基礎要求高。

                ②通常智能裝備多為非標定制化設備,其產品設計必須與其下游應用細分產品的生產流程相匹配,項目研發、設計、加工、裝配、安裝、調試、維護等過程中包含了較多的客戶個性需求。

                ③受項目成本和項目周期限制,要求從事特定領域智能裝備的企業擁有相關項目豐富的實施經驗。

                ④下游產品技術迭代速度較快,設備技術更新周期縮短,缺乏自主研發實力的新進入者難以適應市場競爭環境。


                (2)客戶資源壁壘


                    智能裝備行業客戶資源壁壘較高。通常智能裝備是下游企業的核心生產設備,是生產項目的主要資金投向,且技術復雜,受到客戶重視。通常在招投標環節,下游客戶會結合價格、交期、服務、質量、市場口碑等對其設備供應商進行全方位的嚴格考察,認證期較長。且一旦形成供貨關系,除非出現重大問題,客戶從產品一致性、項目周期等角度考慮不會輕易更換設備供應商。因此從事智能裝備生產的企業與下游客戶具有較強的客戶粘性,對于新入廠商來說,客戶資源壁壘短期內較難突破。


                (3)人才壁壘


                    智能裝備整體結構復雜,技術含量高,因此從事智能裝備生產的項目團隊需要具備機械、電氣、電子、光學、材料、軟件、人工智能、機器視覺及信息化復合知識背景,深入理解設備下游行業,且具有豐富的實踐經驗。由于中國智能裝備產業起步較晚,而發展相對迅速,市場爆發較大的人才需求,而人才培養和積累相對不足,高端技術人才短缺。高素質高綜合性的人才團隊建設需要企業通過大量的資金投入和長期的培養,對行業新進入者形成較大挑戰。


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